En la actualidad, los equipos de soporte y ventas tienen acceso a un gran número de herramientas, sin embargo, dos de ellas son realmente indispensables: un sistema de telefonía basado en la nube así como un CRM. En combinación, estas soluciones pueden redefinir el servicio de atención al cliente, impulsar las ventas y crear experiencias significativas que beneficien a tu empresa.
HubSpot es una plataforma de CRM líder cuya finalidad es simplificar los flujos de trabajo a los equipos. Su software actúa a la vez como centro de asistencia que facilita la interacción con los clientes y como centro de ventas para impulsar las transacciones.
Gracias a la integración de HubSpot con el sistema telefónico en la nube de Aircall, los equipos de soporte y ventas tienen acceso a todos los datos necesarios para prestar un excelente servicio durante las llamadas y registrar información relevante.
Como resultado, tus equipos pueden satisfacer las necesidades de tus clientes y resolver problemas más rápidamente, a la vez que dedican el tiempo a tareas de gran relevancia para tu empresa.
¿En qué consiste la integración de Aircall con HubSpot?
Esta integración permite conectar la información de cada llamada con HubSpot, extraer datos en tiempo real, actualizar los registros de los clientes y mucho más. Así, los agentes tienen la oportunidad de establecer conexiones con los clientes en cada momento gracias a un acceso inmediato a toda la información relevante que puede ser necesaria para ofrecer una atención satisfactoria.
Además, los equipos de ventas pueden utilizar esta integración para realizar un seguimiento de los clientes en cada momento, desde el impacto con acciones de marketing hasta el proceso de venta y, finalmente, la posventa.
Todo esto se puede hacer de forma flexible desde cualquier dispositivo, lo que significa que un equipo puede registrar y acceder a los datos que necesita para ofrecer experiencias valiosas a los clientes desde cualquier lugar que cuente con una conexión a internet estable.
"Todos usamos HubSpot, lo que hace que sea mucho más fácil gestionar los flujos de trabajo. Para nosotros, las llamadas son el centro de todo, así que teníamos claro que queríamos un sistema que pudiera integrarlas. Esa fue una de las principales razones por las que elegimos Aircall al principio".
Bernat Farrero, fundador y director de ingresos en Factorial.
Cinco formas diferentes de usar la integración de Aircall con HubSpot
Existen muchas funciones que tus equipos de soporte y ventas pueden utilizar para crear experiencias satisfactorias para los clientes con esta integración.
Sincronización de contactos
Esta función te permite sincronizar automáticamente tus contactos guardados en HubSpot con el sistema de llamadas de Aircall. Así, cada vez que realices una llamada en Aircall, podrás ver información clave como el nombre del contacto, la empresa y otros detalles.
Gracias a esto, los agentes nunca tendrán dudas acerca de a quién están contactando o por qué. Independientemente del ritmo al que estén trabajando.
Insight Cards
Con la integración de HubSpot, cada vez que se establezca una llamada con un contacto existente, aparecerá una “Insight Card” que mostrará información de interés, como datos sobre el interlocutor o la última vez que se contactó con él.
Las Insight Cards también pueden proporcionar información más detallada, por ejemplo, si un contacto está asociado a un acuerdo específico o a un ticket de soporte. Lo que significa que, incluso en llamadas de más complejidad, los agentes siempre tienen toda la información que necesitan al alcance de la mano.
“Elimina la necesidad de llevar a cabo gran parte de las labores manuales. De forma automática se genera un registro en HubSpot, por lo que el usuario solo tiene que ir ahí para escribir una nota y se sincroniza con una operación o con la persona de contacto con la que se está hablando. En cierto modo, se lo da todo mascado a nuestros empleados y configura todos los aspectos básicos”.
Clinton Van Kampen, director de sistemas de IT en Grupo Beaver.
Registro de llamadas
Con el registro de llamadas, los equipos de venta podrán despedirse de pasar horas actualizando manualmente las hojas de cálculo con los detalles de las llamadas.
Con la integración de Aircall y HubSpot, las llamadas de números asociados a un contacto o empresa en HubSpot se registran automáticamente. Cada vez que se produce una llamada, Aircall busca contactos, empresas, correos electrónicos y números de teléfono dentro de HubSpot para garantizar que las llamadas se registran con precisión en el lugar correcto. Si no se encuentra información, incluso es posible crear un nuevo contacto en HubSpot directamente desde Aircall.
“Es estupendo poder tener todo centralizado e interconectado”.
Jason Reuben, fundador y CEO de Baguette Atelier.
Creación de tickets
Los tickets son una excelente manera para que los equipos de soporte rastreen y procesen los problemas de los clientes.
La integración de Aircall con HubSpot mantiene los tickets y las llamadas conectados. Con la función de creación de tickets habilitada en la integración, cada llamada se puede configurar para crear un ticket asociado con el contacto o la empresa correspondiente. El agente de soporte no necesita realizar ninguna entrada adicional, por lo que puede reducir las tareas de administración menos relevantes y centrarse en ofrecer la mejor experiencia a los clientes.
Click-to-Dial
Al utilizar HubSpot, los equipos de soporte y ventas pueden añadir los números con los que necesitan contactar a la plataforma de Aircall mediante la función Click-to-Dial, habilitada a través de las extensiones de navegador de Aircall. En lugar de tener que escribir manualmente los números o cambiar de aplicación, los equipos pueden iniciar una llamada a través de Aircall desde un número ubicado en HubSpot.
“Es estupendo poder llamar directamente desde HubSpot. No tenemos que salir de HubSpot para iniciar la llamada, los datos de contacto se almacenan allí. Utilizamos Aircall para realizar esas llamadas y tomar notas de las mismas".
Quirijn Kleppe, Director de Operaciones en Leadinfo.
FAQs: la integración de Aircall con HubSpot
Cómo instalar la integración de Hubspot
Para instalar la integración de Aircall con HubSpot, comprueba primero si tienes derechos de admin tanto en Aircall como en HubSpot y que ambas cuentas utilizan la misma dirección de correo electrónico. A continuación, sigue estos sencillos pasos para instalar la integración:
Inicia sesión en el panel de administración de Aircall.
Selecciona Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda.
Haz clic en HubSpot.
Haz clic en Instalar integración y luego en Autorizar.
Añade los números que deseas vincular a la integración de HubSpot.
Si no has iniciado sesión en HubSpot, ahora serás dirigido a una página de inicio de sesión para HubSpot. Una vez conectado, podrás elegir las cuentas de HubSpot que quieres integrar.
A continuación, será necesario que apruebes el acceso a tu cuenta de HubSpot. Haz clic en la marca de verificación o espera a que la página apruebe el acceso para tener lista la integración.
Para más detalles, echa un vistazo a nuestra página de ayuda.
Cómo configurar la integración de HubSpot
Una vez que la integración de HubSpot esté instalada, serás redirigido a los ajustes de configuración. Puedes volver a abrir estos ajustes en cualquier momento si seleccionas la pestaña Integración en tu panel de control de Aircall y luego seleccionas la integración de HubSpot. Desde la página de configuración, puedes:
Activar/desactivar la integración
Ajustar la configuración del resultado de la llamada
Activar la creación de tickets
Seleccionar la configuración general
Desinstalar la integración
Obtén más información sobre la configuración de la integración de HubSpot aquí.
Cómo registrar tus SMS de empresa en HubSpot
Para que los mensajes SMS aparezcan en HubSpot necesitas ajustar los filtros de actividad dentro de tus Contactos/Empresas en HubSpot. Dentro de los filtros de actividad, asegúrate de que Aircall está seleccionado en tus integraciones. Una vez seleccionado, los mensajes SMS se registrarán en función de los números asignados a tu integración.
Para más detalles sobre cómo se registran los mensajes salientes y entrantes en la integración de Aircall con HubSpot, puedes encontrar más información en nuestra guía completa.
Cómo crear informes en HubSpot
Cuando hayas instalado la integración de HubSpot, puedes utilizar la herramienta de informes de HubSpot para realizar un seguimiento de las métricas de llamadas de Aircall. Para acceder, selecciona el menú desplegable Informes dentro de HubSpot y, a continuación, selecciona Informes. Esto te permite crear de forma sencilla diferentes tipos de informes y gráficos personalizables basados en los datos de Aircall. Algunos ejemplos de informes que puedes obtener son:
Total de llamadas
Duración total de la llamada
Duración media de las llamadas
Llamadas realizadas por usuario
Para obtener más información, consulta nuestra página de ayuda sobre la creación de informes de HubSpot.
Cómo añadir el panel de administración de Aircall a HubSpot
Los usuarios profesionales de HubSpot pueden agregar contenido externo directamente en sus tableros, lo que significa que los usuarios de Aircall pueden añadir y ver la actividad del panel de Aircall directamente en HubSpot.
Para añadir el panel de administración de Aircall a HubSpot, sigue estos pasos:
En primer lugar, selecciona el menú desplegable Informes dentro de HubSpot y, a continuación, Paneles.
Selecciona un panel existente o crea uno nuevo.
Una vez en tu panel, selecciona Acciones y luego Añadir contenido externo.
Selecciona Otro contenido, introduce un mosaico y añade la URL del panel de administración de Aircall.
Haz clic en Crear.
Arrastra y cambia el tamaño del panel de administración de Aircall según sea necesario.
Para obtener más información, consulta nuestra guía completa aquí.
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Publicado el 29 de marzo de 2023.
